물류 시장 업데이트 | 2022년 XNUMX월

2022 년 10 월 18 일

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육로 화물 - XNUMX월 통계

현재 주

• 대형 소매 화주와의 QBR 동안 우리는 국내 그라운드의 "현재 상태"에 대해 논의했습니다. 우리 연락처는 TL 용량이 계속 느슨해지며 더 많은 화물을 찾는 자산 기반 운송업체로부터 더 많은 인바운드 전화를 받고 있다고 언급했습니다. 이 배송업체는 최근 TL/복합 운송 입찰을 완료했으며 전체 요금은 10%-7%의 낮은 기대치로 10% 하락했습니다. 이 범위 내에서 복합운임은 보합세를 유지했고, 육로 TL 요금은 10% 이상 하락했습니다. 결과적으로 이 운송업체는 영향을 받는 비즈니스의 약 3%를 복합운송에서 TL로 이전할 것입니다. 그리고 기존 복합운송 제공업체가 요금을 낮추기를 꺼려했기 때문에 이 화주는 향후 입찰에 새로운 복합운송 제공업체를 추가하여 더 낮은 요금을 확보할 계획입니다. 한편, LTL 측에서는 주로 TL 통합으로 인해 LTL 볼륨이 현재까지 거의 30% 감소했기 때문에 당사 담당자가 몇 달 전에 입찰을 연기했습니다. 그녀가 더 적은 화물로 입찰함에 따라 우리 연락처는 입찰에 몇 개의 지역 운송업체를 추가하여 LTL 운송업체 기반을 다양화할 계획입니다. 결과적으로 우리 연락처는 이제 그녀의 LTL 요율이 내년에 약간 낮아질 것으로 예상하고 있습니다. 마지막으로 이 배송업체는 공급망 혼잡 및 재고 추세에 대해 논의했습니다. 2023년을 바라보며 이 발송인은 자신의 총 운임이 훨씬 낮아질 것으로 예상하고 낮은 운임, 유류 할증료 및 물량에 대한 기대를 갖게 됩니다.

시장 예측

• For-Hire 트럭 운송 Ton-Mile 지수 분석. 시사점: 많은 사람들은 화물 운송이 경제의 선행 지표라고 주장합니다. 일부 사람들은 트럭 활동이 제조, 광업, 도매, 소매 및 창고에서 파생된 수요를 나타내기 때문에 동의하지 않는 경향이 있지만, 3월의 TTMI 데이터는 미국 경제가 침체에 있지 않다는 것을 거의 확실하게 보여줍니다. 경기 침체 동안 2019%의 연간 톤 마일 증가가 없습니다. 또한 1년 톤-마일은 2018년보다 ~XNUMX% 감소했으며 이는 실제 화물 경기 침체와 일치합니다. 우리는 (아직) 그 중 하나에 없습니다.

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해상 화물 - XNUMX월 통찰력

현재 주

• 세 번째로 큰 철도노조는 9월 XNUMX일 화물철도와의 거래를 거부하면서 파업 가능성을 재확인했다. Brotherhood of Maintenance of Way 노조는 추가 협상을 위한 시간을 허용하기 위해 XNUMX월 중순 의회가 재소집된 후 XNUMX일까지 모든 파업을 연기하기로 합의했습니다. 이러한 상황은 계속해서 컨테이너 항구에 심각한 혼란을 야기할 것입니다.
• 허리케인 Ian의 초기 경제적 피해는 현재 미화 60억 달러로 추산됩니다. 이 자연재해로 인해 항구가 폐쇄되고 영업시간이 단축되면서 남한의 화물 수출입이 차질을 빚었다.

시장 예측

• 일정 신뢰도는 해가 갈수록 점차적으로 향상됩니다. 2022년 7.9월 선박 지연은 13.8%로 감소한 반면 50월에는 선박 지연이 최대 2022%로 떨어졌습니다. 이는 혼잡 문제가 거의 2015% 감소했음을 의미합니다. 전문가들은 2023년과 2022년의 함대 흡수 개선을 비교하여 선적 긴장이 정상의 절반 정도라고 말합니다. 아래 그래프는 두 연도의 비율 변화가 매우 유사함을 보여줍니다. 즉, 현재 속도가 계속되고 주요 공급망 중단이 발생하지 않으면 XNUMX년에 공급망 정상이 발생할 것으로 예상되어야 합니다. 또한 현재 개선 속도를 비교하면 , 그래프는 XNUMX년이 더 빠르지만 더 높은 수준에서 시작되었음을 나타냅니다.

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항공 화물 - XNUMX월 통계

현재 주

• 가용 화물 톤-킬로미터(ACTK)는 6.3월 수준에서 0.5% 하락한 반면 2022% YoY 증가하여 XNUMX년 XNUMX월 이후 업계 전반의 첫 번째 긍정적인 성장에 기여했습니다.
• 아시아 태평양 지역은 계절 조정 ACTK가 2.4월 12.4% YoY에서 24.7월 XNUMX% YoY로 가장 크게 증가했으며 라틴 아메리카는 XNUMX% YoY의 두 자릿수 성장률을 유지했습니다.

시장 예측

• TAC Index에 따르면 19월에는 홍콩에서 북미로 가는 요금이 전년 대비 42% 하락한 반면 상하이에서는 XNUMX% 하락했습니다.
• 아시아에서 유럽으로의 요금은 상하이에서 25% 하락했고 홍콩에서 동일했지만 모든 차선은 여전히 ​​92%에서 175% 사이로 코로나XNUMX 이전 수준보다 훨씬 높습니다.

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상업용 항공 작전 업데이트

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전세 운영 및 항공기 가용성

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• 모든 차터에서 자금은 차대하기 전에 수령되어야 합니다.