2021 년 7 월 16 일
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FTL 파트너는 6월과 4월에 비즈니스 가격을 재조정하고 저항 없이 평균 6%의 FTL 요금 인상을 구현했다고 말했습니다. 그들은 또한 현재 10월에 추가 인상을 협상하고 추가로 12~10% 인상을 추진하고 있지만 고객으로부터 약간의 반발을 받기 시작했습니다. 결과적으로 그들은 일부 비즈니스에서 멀어지거나 일부 우수한 고객과 더 적은 양의 증가를 위해 협상합니다. 따라서 우리는 FTL 계약 비율이 매년 8%-XNUMX% 증가할 것으로 예상합니다. 이러한 요금 인상은 약 XNUMX%의 운전자 임금 인상을 지원했으며, 이는 좌석에 없는 트랙터 수를 대략 몇 퍼센트에 불과한 매우 낮은 수준으로 유지하는 데 도움이 되었습니다. 드라이버 회전율은 지난 몇 달에 비해 XNUMX월에 추가로 증가했습니다. LTL 측면에서 이동통신사는 올해 FTL 볼륨보다 볼륨이 훨씬 더 많이 증가하면서 XNUMX%의 가격 인상을 볼 수 있습니다.
Uber의 Transplace 인수, 국내 지상 산업에 미치는 영향은? Uber Freight는 1.2억 달러의 매출 실행률(그러나 역마진 포함)까지 성장했으며 Uber Freight에 대한 투자를 늘리는 것은 CHRW, HUBG 및 JBHT를 포함한 다른 트럭 중개인에게 부정적으로 인식될 수 있습니다. Transplace는 대부분의 트럭 중개인의 고객일 가능성이 높으며 일부 비즈니스를 고객에게 적합한 Uber Freight로 이전할 수 있습니다. 그러나 대부분의 경우 공개적으로 거래되는 운송 주식을 추적하는 월스트리트 분석가들은 Uber Freight가 대규모 관리 운송 제공업체를 통제하는 것이 중요한 의미가 있다고 믿지 않습니다.
Long Beach 항구에는 현재 POLB의 해양 터미널로 향하는 4.9척의 컨테이너 선박이 정박하고 있으며 XNUMX척의 컨테이너 선박이 정박하고 있습니다. 앵커에서의 평균은 XNUMX일입니다.
로스앤젤레스 항구도 2021년 하반기를 크게 예상하고 있습니다. 예측에 따르면 항구는 올해 큰 휴식을 취하지 않을 것 같습니다. NS 로스앤젤레스 항만 예보 76월 첫째 주 수입량이 전년 대비 XNUMX% 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 그리고 전국 소매 연맹 예측 XNUMX월과 XNUMX월에도 전년 대비 볼륨이 증가했습니다.
16.4월 소매 판매는 견고한 연간 증가를 보였습니다. NRF 관계자는 연례 Amazon Prime Day 프로모션과 다른 소매업체의 프로모션으로 10.5월 매출이 어떻게 증가했는지 관찰했습니다. 미국 일부 지역의 기록적인 높은 기온과 다른 지역의 열대성 폭풍이 판매에 영향을 미쳤을 수 있으며 상무부 인구조사국이 계절적 변화에 대한 결과를 조정하는 데 사용하는 방법론에 영향을 미쳤을 수 있다고 덧붙였습니다. 13.5월까지 연초 기준으로 전국 소매 연맹(National Retail Federation)은 소매 판매가 매년 4.44% 성장했다고 보고했습니다. NRF는 전체 연도에 대해 수정된 예측에서 소매 판매가 4.56%~XNUMX% 증가한 XNUMX조 XNUMX억~XNUMX조 XNUMX억 달러로 예상된다고 밝혔습니다. 경제와 소비는 특히 정부 정책에 민감하며, 연초 정부 지원으로 인한 부양 효과가 계속해서 나타나고 있습니다. 두 매장의 재개장과 전반적인 경제가 진행되었으며 공급망 문제의 밀고 당기기를 반영하는 일부 소매 카테고리에서 볼 수 있는 더 높은 가격이 지출을 억제하는 것으로 입증되지 않았습니다. 더 많은 사람들이 예방 접종을 받고 퇴원함에 따라 성장의 일부는 소매보다 서비스로 옮겨갈 것이지만 두 가지 모두를 지원할 충분한 추진력이 있습니다.
트럭 화물 현물 시장 수요는 지난 30일 동안 약간 완화되었지만 논평에서 화주들이 계약보다는 현물 시장 용량에 계속 의존하고 있음을 나타내기 때문에 이전 평균보다 훨씬 높은 수준을 유지하고 있습니다. 102월 마지막 주 동안의 현물 시장 수요는 10년 전에 비해 +XNUMX%입니다. 현물 시장 용량은 XNUMX월 저점 이후 약간 개선되었지만 전년 대비 XNUMX% 감소한 상태를 유지하고 있습니다.
높은 계약율은 현물 트럭 시장에서 물량을 끌어내고 있습니다. FTL 현물 요금은 작년에 인상적인 수준으로 증가했으며 화주들은 이러한 요금이 계약 요금에 누출되는 것을 보기 시작했습니다. 화주들이 처리해야 했던 많은 조달 비용은 2021년 내내 상승했으며, 2020년 입찰을 할 때 작년 말에 완전히 미친 현물 가격 변동성 기간에 들어갔습니다. 56년의 높은 요금, 선적 수의 증가 및 공급 감소로 인해 7월 지출 수치는 전년 대비 XNUMX% 이상 급증하여 "역사상 가장 빠른 속도로" 성장했습니다. 계약금도 계속 오르고 있습니다. DAT는 라우팅 가이드에 입력되는 계약율이 지난 XNUMX주에 비해 지난 XNUMX주 동안 XNUMX% 증가한 것으로 나타났습니다.
주간 현물 시장 가격(DAT)
디젤 비용은 계속 상승하여 지난 주 갤런당 최대 $3.344, 주당 $0.01, 전월 대비 2%, 전년 대비 37% 상승했습니다. DOE 디젤 지수는 이제 XNUMX주 연속 상승했습니다.
Drayage 제공 업체는 2Q 초에 약간의 둔화를 겪은 후 현재 성수기 수준에서 볼륨이 실행되는 강력한 수요를 보고 있습니다. 가격 또한 2020년 성수기답게 매우 높은 수준을 유지하고 있습니다. 한편, 서해안 항만은 여전히 혼잡이 발생하고 있지만 해가 지날수록 상황은 개선되었습니다. 그들은 철도 용량에 대한 상당한 제약을 보았으므로 고객은 국제 컨테이너의 장거리 트럭 운송을 포함하여 화물을 이동하는 데 필요한 모든 수단을 찾으려고 노력하고 있습니다. 그리고 상당한 양의 백업으로 인해 발송인은 많은 양의 야적장 공간을 찾고 있습니다. 마지막으로 장비 부족은 섀시와 컨테이너 측면 모두에서 볼륨에 대한 상당한 제약으로 남아 있습니다.
LTL 트럭 운송은 강한 순풍과 함께 여름에 들어갑니다. LTL 화물은 강력한 전자 상거래 판매, 일부 화물을 LTL로 밀어넣는 FTL 부문의 타이트함, 공장 생산량 가속화 등 많은 요인의 혜택을 받고 있습니다. LTL 함대가 이동할 화물이 많습니다. 수요측과 공급측 모두에서 LTL 산업에 매우 유리한 일들이 일어나고 있으며, 이로 인해 가격이 훨씬 더 높아질 것입니다.
트럭 용량 제약은 미국-멕시코 국경에서 악화됩니다. 멕시코를 오가는 상품을 운송하는 미국 기업은 COVID-19 전염병이 국경 양쪽의 운송 네트워크를 방해함에 따라 상품을 이동하는 새로운 방법을 혁신하고 고려하도록 강요받고 있습니다. 그러나 화주들은 대유행 이전에도 빡빡했던 용량 제약이 중단이 지속되면서 악화되기 때문에 대체 운송 옵션이 제한적이라는 것을 알게 되었습니다. 미국과 멕시코가 완전한 생산을 재개할 때까지 국경의 북쪽과 남쪽 모두에서 트럭 산업의 매우 긴장된 분위기를 보게 될 것입니다. 이것은 발송인이 이전에 하지 않은 일을 하도록 압박할 것입니다. 북향 무역 증가 국경 간 배송이 증가하고 있습니다. Laredo를 통해 미국으로 들어오는 트럭의 수는 미국 교통 통계국 데이터가 제공되는 마지막 달인 12.6월에 229,568대로 전년 대비 24.4% 증가했습니다. 순차적으로 Laredo의 미국행 트럭 국경 횡단(미국은 멕시코행 트럭에 대한 데이터를 수집하지 않음)은 XNUMX월보다 XNUMX월에 XNUMX% 증가했습니다.
화물수송능력은 3분기와 4분기에도 계속될 전망이다. 마찬가지로, LTL 및 FTL 트래픽은 지속적인 용량 부족과 속도 증가를 보게 될 것입니다. 조건은 시장이 경험한 것과 다릅니다. 많은 주요 통신사들이 신규 사업을 받아들이지 않고 있습니다. 유류 할증료 평균은 모든 주요 산업 추적 서비스에 따라 22%까지 상승하는 추세입니다.
Long Beach 항구는 현재 POLB의 해양 터미널로 향하는 9척의 컨테이너 선박이 정박하고 있고 8척의 컨테이너 선박이 정박하고 있습니다. 앵커에서의 평균은 4.4일입니다. 운송 라인의 빡빡한 용량은 기록적인 속도와 지연을 가져옵니다. Freightos Baltic Index에 따르면 중국에서 미국 서부 해안까지의 일일 운임은 66월 이후 400%, 2020년 초 이후 92% 이상 상승했습니다. 같은 기간 아시아에서 북유럽으로의 현물 운임은 각각 480%와 XNUMX% 증가했습니다. 요금은 폭발적이었고 내년까지 변하지 않을 것 같습니다.
DAT는 일부 스팟 요금 차선이 기록을 깨고 운전자 문제가 여전히 지배적임을 보여줍니다. 로스앤젤레스에서 피닉스까지 372마일을 달리는 구간에서 현물 요금은 이번 주에 계속해서 마일당 4.44달러에 달합니다. 이는 지난주에 비해 마일당 $0.12, 1.42월 이후로는 마일당 $4.25 증가한 것입니다. 현물 요금은 이번 주 LA에서 스톡턴의 창고 시장까지의 대량 전자 상거래 차선에서 마일당 $1.16에 도달했습니다. 이는 올해 3.89월 이후 마일당 440달러가 증가한 것이다. 애틀랜타 동부 해안의 올랜도 화물 현물 요금은 이번 주에 마일당 1.08달러로 0.03마일 차선에서 기록된 것 중 최고입니다. 요금은 2.38월부터 마일당 최대 $0.78입니다. 지난 주에 드라이 밴 현물 요금이 마일당 0.39달러에서 마일당 2018달러로 인상되면서 계절성이 다시 시장에 나타났습니다. 드라이 밴 스팟 요금은 작년 이맘때보다 여전히 $XNUMX/마일 높고 XNUMX년보다 $XNUMX/마일 높습니다.
현물 TL 요금은 더 이상 계약 요금에 대한 주요 프리미엄이 아닙니다. 프리미엄의 마감은 계약율의 상승과 기록적인 현물 시장 요율을 반영합니다. 결과적으로, 이러한 보험료 부족은 지난 6-9개월 동안 더 높게 재설정된 계약 요율의 의미 있는 추가 증가를 제한할 가능성이 높습니다. 이는 2021년 FTL 입찰가가 현재 수준에 비해 +/- 3%가 될 가능성이 있음을 나타냅니다.
주간 현물 시장 가격(DAT)
디젤 비용은 계속 증가하여 지난 주 갤런당 최대 $3.331, 주당 $0.03, 전월 대비 2%, 현재까지 23%, 현재 전년 대비 37% 상승했습니다. DOE 디젤 지수는 이제 2.4주 연속 상승했습니다. 또한 미국 유가는 OPEC 교착 상태에서 76.95년 만에 최고치를 경신했습니다. 미국 유가는 OPEC 교착 상태로 인해 여름에 원유 생산량이 도로를 달리는 운전자들로 인한 수요 회복을 따라가지 못할 것이라는 전망이 높아짐에 따라 2014년 만에 최고치를 기록했습니다. 미국 원유의 주요 등급인 서부 텍사스산 원유 선물은 금요일 종가인 배럴당 $0.8에서 77.77% 상승했으며, 이는 XNUMX년 말 에너지 가격 폭락 이후 최고 수준입니다. 글로벌 에너지 시장의 벤치마크인 브렌트유는 XNUMX% 상승했습니다. 월요일 OPEC 회의가 취소되자 배럴당 XNUMX달러까지 상승했습니다.
운송업체들은 2월에 선적 수가 순차적으로 증가했지만 두 제품 모두 8월의 강한 추세에 따른 용량 제약을 감안할 때 정상적인 계절적 영향을 미치지 못했다고 언급했습니다. 그들은 현재 네트워크가 꽉 찼다고 생각하고 서비스 수준을 유지하려고 하므로 신규 및 기존 볼륨을 모두 제한하고 있습니다. 그들 중 한 명은 경제가 계속해서 재개되면서 가정용품 수요가 완화되고 있는 것 같다고 지적했습니다. 10분기 판매량은 전년 대비 두 자릿수 증가했지만, 전년 대비 성장률은 더 어려운 비교에 비해 계속해서 감소하고 있습니다. 한편, 가격 추세는 계속해서 가속화되고 있으며, 이들 캐리어는 2분기 5%-7%에서 가속화된 1분기 2%-25%의 수익률 성장을 볼 수 있습니다. 따라서 기록적인 비용 인플레이션에도 불구하고 운송업체의 마진은 가격 및 화물 믹스 개선으로 30분기에 순조롭게 개선되었습니다. FTL 측면에서 중형 TL 운송업체는 1분기에 약 37.5%의 입찰 거부율을 유지하면서 FTL 용량이 매우 타이트할 것으로 예상한다고 말했습니다. 올해 총 2%의 두 명의 운전자 급여 인상을 시행했음에도 불구하고 이 운송업체의 회전율이 12분기 60%에서 50분기 50%로 증가했기 때문에 운전자 시장은 여전히 매우 도전적입니다. 운전자 급여 인상이 운전자 모집 및 유지에 큰 영향을 미치지 않기 때문에 운송업체는 운전자에게 더 나은 라이프스타일을 제공하는 더 많은 지역 노선을 찾고 있습니다. 일부 캐리어에는 수리 부품을 기다리는 트럭이 주차되어 있으며 그 동안 시장에서 임대 트럭을 찾을 수 없습니다. 가격 책정의 관점에서, 통신 사업자들은 이제 입찰 시즌이 대부분이며 두 자리 수의 계약 요금 인상을 경험했습니다. 그러나 지난 XNUMX일 동안 가격 인상 속도는 매우 높은 수준에서 대부분 평평해졌습니다. 그들 중 일부는 시장의 변동성이 매우 크기 때문에 장기 가격 계약을 체결하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 결과적으로, 운송업체는 현재 장기 요금 계약에 따라 계약 볼륨의 약 XNUMX%를 보유하고 있으며 나머지 XNUMX%는 더 느슨하게 계약되어 있으며 적절한 통지가 있을 경우 변경될 수 있습니다.
강한 LTL 시장에서 FedEx의 서비스 문제는 비영리 관세를 취소하기 전에 분명합니다. 화물 운송량이 적은 운송업체는 몇 달 동안 네트워크에서 수익성이 낮은 화물을 제거하기 위해 수요가 많고 용량이 적은 환경을 조용히 사용해 왔습니다. 대부분의 조치에는 화물 및 시설 운영이 최적화되지 않은 화주로부터 자유로워지기 위한 노력의 일환으로 요금 인상과 더 엄격한 부대 비용 및 구금 비용 집행이 포함되었습니다. FedEx는 발표가 있기 전 주에 가장 필요한 네트워크 영역에 드라이버를 배치하기 위해 전국을 돌고 있다는 소문도 있습니다.
더 많은 자율주행 트럭 회사가 상장됩니다. 지난 2개월 동안 두 개의 자율주행 트럭 기술 회사인 Embark Trucks와 Plus가 공개 거래를 발표했습니다. 최근 언론 보도에 따르면 오로라는 상장 거래가 가까워지고 있으며 TSP(TuSimple)는 XNUMX월에 IPO를 완료했습니다. 따라서 Waymo Via 및 Torc Robotics 외에도 자율 트럭 운송에 더 많은 자본이 투입됩니다.
2020년 60,299월부터 Federal Motor Carrier Safety Administration에서 관리하는 약물 및 알코올 정보센터의 최신 월간 보고서에 따르면 1월 57,510일 기준으로 1명의 CDL 소지자가 정보센터에 기록된 약물 또는 알코올 위반 사항이 있다고 밝혔습니다. 이는 18,860월 1일 현재 2020명에서 증가한 수치입니다. 그리고 5.2년 1월 2020일 현재 정보센터에 기록된 22.1에서 증가. 약물 남용 위반이 한 번 이상 있는 운전자는 음성 후속 테스트를 제공하는 것을 포함하여 업무 복귀 절차를 완료할 때까지 상업용 트럭 운전이 금지됩니다. 결과. 그러나 RTD 프로세스를 완료한 운전자의 비율은 1년 2021월 XNUMX일 현재 XNUMX%에서 XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일 현재 XNUMX%로 지난 XNUMX년 동안 꾸준히 증가했습니다.
IHS Markit PIERS 데이터베이스의 마지막 데이터에 따르면, 적재된 컨테이너 수입량은 로스앤젤레스 항에서 22%, 롱비치 항에서 14% 증가했습니다. 이들은 1월 수입량 기준으로 각각 3위와 41위였으며 현재 아시아 수입의 대부분이 집중되어 있습니다. 오클랜드도 9% 증가했습니다. 동부 해안의 뉴욕 물량은 올해 45%, 작년 16월 이후 65% 증가했습니다. 전국적으로 컨테이너 수입량은 XNUMX월과 XNUMX월의 기록적인 양에 이어 지난 XNUMX월 이후 XNUMX%와 XNUMX% 증가했으며, 이는 일반적으로 출하 일정에서 가장 조용한 달 중 두 달입니다.
롱 비치 항구에는 현재 정박지에 11 척의 컨테이너 선박이 있고 POLB의 해양 터미널로 향하는 정박지에 6 척의 컨테이너 선이 있습니다. 앵커의 평균은 2.5 일입니다.
ACT Research에 따르면 8월에 판매된 중고 클래스 58,652 차량의 평균 판매 가격은 사상 최고치를 경신해 41,027월의 소유권 주장을 뛰어넘었다. 평균 가격은 36,954년 전의 2020달러와 비교하여 XNUMX달러로 ACT는 이후 참가자를 데이터베이스에 추가한 후 XNUMX년 기간의 초기 추정치인 XNUMX달러에서 수정했습니다.
복합운송 물량은 꾸준히 증가할 것이라고 IANA는 보고합니다. 1,616,620월 총 출하량은 22.4대로 연간 663,282% 증가했다. 국내 컨테이너는 17.9개로 102,914% 증가했으며 트레일러는 18.6% 증가한 766,196개를 기록했습니다. 모든 국내 장비(18)는 850,424% 증가했으며 국제 또는 ISO 컨테이너(26.6)는 2021% 증가했습니다. 경제 전망 개선. 다양한 장비 부문을 살펴보면 다음과 같이 예측했습니다.
드라이 밴 TL 현물 요금은 지난 30일 동안 약간 상승했으며 전년도 수준(각각 53년 최고치 및 6년 최저치)보다 8% 높습니다. 강한 수요 추세(현물 시장 용량의 평균 이상 사용 포함)는 향후 4개월 이상 지속되어 주기적 용량 확장(클래스 XNUMX 트럭 주문)의 초기 징후를 상쇄할 가능성이 높습니다. 콜로니얼 파이프라인 연료 공급 중단 후에도 가격이 계속 상승하기 때문에 연료 가격 상승은 현물 시장 가격에 추가될 것입니다. 결과적으로 현재 수준 대비 금리 조정은 XNUMX분기로 밀려날 것으로 보입니다.
주간 현물 시장 가격(DAT)
디젤 비용은 계속해서 상승하고 있으며, 지난 주에는 갤런당 최대 $3.300, 주당 $0.01, 전월 대비 1% 상승했으며 여전히 전년 대비 36% 상승했습니다. DOE 디젤 지수는 이제 9주 연속 상승했습니다.
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