2025 년 9 월 23 일
글로벌 화물 시장 업데이트
9월에는 계획과 가격 책정이 주요 화두였습니다. 화주들은 골든 위크를 앞두고 수송량 부족에 대비했기 때문입니다. 골든 위크를 앞두고 중국발 화물량이 급증하면서 운임이 급등하고 가용 공간 부족 현상이 심화되었는데, 특히 주요 해상 및 항공 노선의 경우 더욱 심각했습니다. 블랭크 세일링(blank sailing)이 급증하면서 주요 항로의 선복량 가동률이 13~17%까지 치솟았고, 아시아-유럽 항로의 운항 일정 신뢰도가 사상 최저 수준으로 떨어졌습니다.
8월 수입량이 특히 동남아시아와 인도에서 소폭 증가했음에도 불구하고, 전반적인 화물 운송 상황은 여전히 침체되어 국내 선적량은 전년 대비 9% 감소했고 지출도 소폭 감소했습니다. 화주들은 제트유 가격 하락과 트럭 적재량 및 복합운임의 안정 또는 하락으로 수혜를 입었지만, 세계 제조업 약화와 지속적인 과잉 공급으로 인해 운임 회복은 요원했습니다. 수출업체들도 복잡한 규제 관리와 미준수 시 부과되는 무거운 벌금 위험에 직면하며 유사한 압박에 직면했습니다. 운송업체들이 새로운 미국 추가 요금에 적응하기 위해 선대를 재배치하고 화주들이 중국 외 지역에서 공급원을 다각화함에 따라, 2025년 남은 기간 동안 지속적인 비용, 수용력 및 규제 위험을 완화하기 위해서는 전략적 계획과 선제적 규정 준수가 필수적이었습니다.
국제 항공화물 뉴스
- 7월 글로벌 항공화물 수요는 전년 동기 대비 +5.5% 증가했으며, 아시아 태평양 지역(+11.1% YoY)이 주도했고 국경 간 전자상거래가 이를 뒷받침했습니다. 북미는 이전의 수축 이후 +0.7%의 완만한 반등을 기록했습니다.
- 제트 연료 가격은 전년 동기 대비 9.1% 하락(전월 대비 4.3% 상승)하여 항공사의 비용 부담이 지속적으로 감소했지만, 화물 수익률은 전년 동기 대비 2.0% 감소하여 전반적인 물량 증가에도 불구하고 마진 압박이 나타났습니다.
- 무역 모멘텀이 둔화되었습니다. 세계 무역은 6월에 전년 동기 대비 3.1% 성장했지만 전월 대비 감소했고, 글로벌 제조업 PMI는 50 이하로 떨어져 수출 심리가 약화되고 관세 불확실성이 지속되고 있음을 나타냈습니다.
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국제 해상 운송 뉴스
- 8월 수입량은 소폭 증가(전년 동기 대비 +1.6%)했는데, 동남아시아와 인도의 견조한 성장세가 중국 및 기타 주요 시장의 급격한 감소를 상쇄했습니다. 그러나 연휴 기간 공백 운항 증가와 중국 외 지역으로의 수요 다변화 지속으로 인해 현물 운임과 운송사 공급 가동률이 약세를 보이고 있습니다.
- 선사들은 골든 위크를 앞두고 주요 항로(아시아-북미 및 아시아-유럽 포함)의 운항을 공격적으로 중단하면서, 중단된 선복량이 13~17%로 증가했습니다. 시장은 여전히 약세를 보이고 있으며, 현물 운임은 하락하고 아시아-유럽 항로의 정기 운항 신뢰도는 사상 최저치(16~17%)를 기록했습니다.
- 해운사들이 중국산 선박에 대한 미국의 추가 할증료 부과를 피하기 위해 선대 재배치가 진행 중이며, 이로 인해 선대 재편이 가속화되고 선복량 관리가 더욱 복잡해지고 있습니다. 전 세계 해운사들은 2025년 4분기까지 공급 과잉, 운임 변동성, 그리고 수요 부진으로 어려움을 겪을 것으로 예상됩니다.
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미국 국내 지상화물 뉴스
- 업계 분석가들은 2025년에도 화주들의 비용 절감이 지속될 것으로 예상하며, 트럭 적재량(TL)과 복합운송 운임은 정체되거나 하락할 것으로 전망합니다. 그러나 2026년에는 화주들이 트레일러와 중개 솔루션에 더 많이 투자함에 따라 계약 운임이 2~3% 상승할 것으로 예상됩니다.
- 8월에는 LTL(Less-Turck-Load) 부문에서 엇갈린 실적을 보였습니다. 대부분의 운송업체는 전년 대비 물동량 감소를 기록한 반면, ArcBest는 2% 증가를 기록했습니다. 건식 밴, 냉장, 플랫베드 등에서 현물 운임이 소폭 상승하며 계절적 추세와 작년 수준을 상회했습니다.
- 전반적인 화물 운송 시장은 여전히 침체되어 있으며, 8월 국내 총 운송량은 전년 동기 대비 9% 감소했고 지출은 전년 동기 대비 0.4% 감소했습니다. 안정적인 계약 운임과 높은 입찰 승인에도 불구하고 운송업체와 화주들은 과잉 수용 능력, 느린 회복, 증가하는 재고 비용에 직면해 있으며, 이는 여전히 확장 중인 물류 관리자 지수에 반영되어 있습니다.
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중국 황금주간: 즉각적인 조치 필요
시 중국 황금주간(10월 1일~7일)공장 가동이 중단되고 화주들은 항구/트럭 운송이 지연되는 상황을 겪게 될 것입니다. 이로 인해 연휴 전 혼잡이 발생하여 수용량이 줄어들고, 해상/항공 요금이 상승하며, 전복 및 할증료 위험이 높아집니다. 또한, 연휴 기간과 이후에는 운송사가 빈 선박을 운항하는 경우가 많아 운항 재개 후에도 공간이 부족합니다. 일정을 준수하려면 미리 예약하고, 예측 정보와 우선 PO를 공유하고, 보관을 피하기 위해 사전 통관/결제하고, 항구, 경로 및 서비스에 대해 유연성을 유지해야 합니다. 진정한 비상 상황에 대비하여 항공 화물을 비상 대책으로 활용하십시오. 가장 중요한 것은, 당신이 혼자가 아니라는 것입니다. Crane Worldwide Logistics 팀이 여러분을 지원해 드리겠습니다!
기다리지 마세요. 조기에 준비하는 것이 중단을 피하는 데 중요합니다..
항공 화물 게이트웨이 스포트라이트: 마이애미 & 런던
Crane Worldwide가 더 빠른 운송, 안정적인 용량, 비용 효율적인 접근성을 통해 화물을 계속 운송할 수 있도록 두 개의 주요 항공 화물 게이트웨이를 출시했다는 사실을 알고 계셨나요?
- 마이애미(MIA)에서 남미까지: 모든 미국 출발 항공편은 보고타와 캄피나스로 가는 직항편을 통해 MIA를 통해 통합되며, 매주 3회 통합됩니다.
- 런던(LHR)에서 아메리카, 중동 및 아시아까지: 런던에 중앙 집중화된 운영으로 애틀랜타, 휴스턴, 시카고, 뉴어크, 싱가포르, 두바이, 아부다비, 산티아고에 주 3회 서비스를 제공합니다.
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